top of page

סיכום-וובינר-2/3/2023-חלק 3 - השקעות אלטרנטיביות

שי אוסי - מנכ"ל חברת תלפיות PLUS

קובי נמוקובסקי - יו"ר חברת תלפיות PLUS


השקעות אלטרנטיביות - להשקיע כמו גדולים.





כיצד משקיעים המשקיעים הגדולים בעולם:

מכיוון שבחודשים האחרונים הבורסה מגלמת לנו ציפיות להחלשות הכלכלה העולמית, לצד מתחים גאו פוליטיים. צפי להמשך עליית ריבית ואינפלצייה, המשקיעים סופגים ירידות כואבות במחירי המניות ואגרות החוב.


הצצה למבנה ההשקעות של משקיעים מוסדיים יכולה ללמד אותנו כיצד גופים אלו משקיעים ומתמודדים טוב יותר עם המצב הנוכחי, וליישם זאת בתיקי ההשקעות הפרטיים שלנו.


אוניברסיטת ייל ודיוויד סוונסון

  • מנהל תיק השקעות של מעל 30 מיליארד דולר

  • היה אחד החלוצים הראשונים בעולם ההשקעות האלטרנטיביות.

  • בשלושת העשורים האחרונים צימצם את האפיק המנייתי בתיקו ל כ 10% בלבד

  • הוא לא סיים אף שנה כולל 2008 ( שבר הסאב פריים) בתשואה שלילית

  • בעזרת גישת ההשקעות האלטרנטיביות הוא הפך את אוניברסיטת ייל לאחת מהאוניברסטאות העשיות בארה"ב.

מהן השקעות אלטרנטיביות?

השקעות מסורתיות - אג"ח, מט"ח ומניות

השקעות אלטרנטיביות - נדל"ן, קרנות גידור, אשראי, קרנות השקעה מיוחדות


ניתן לראות ששוק ההשקעות האלטרנטיביות מנהל כיום כ 14 טריליון דולר!! גידול של 700% תוך עשור.

הצפי הוא שתוך 5 שנים יגדל שוק עולם ההשקעות האלטרנטיביות בעוד כ 65%.


למה המשקיעים הגדולים מסיטים כספים לקרנות השקעה על חשבון אפיקי השקעה מסורתיים ( מניות/אג"ח) ?


ניתן לראות באופן ברור כי תיקי מנוהלים אשר משלבים בתוכם השקעה אלטרנטיבית מקטינים בצורה ניכרת את התנודתיות בתיק ההשקעות שלהם ומגדילים את שיעור התשואה הפנימי.

המטרה - של שתיק השקעות אלטרנטביות הינו למתן את התנודתיות ולשפר את התשואה הפנימית.

האמצעי - שילוב של קרנות השקעה אלטרנטיביות בתוך תיק ההשקעות .


ניתן לראות כי 90% מהמוסדיים מתכוונים להגדיל את החשיפה להשקעות אלטרנטיביות ( מוסדיים - קרנות פנסיה, חברות ביטוח וכו)


חברת תלפיות פלוס - עושה בדיקת נאותות לחברות השקעה אלטרנטיביות ומסננת את ההשקעות הטובות ביותר.

  • החברה ניפגשת באופן שוטף עם מנהלי ההשקעות בעולם ההשקעות האלטרנטיבי

  • מאשרים את ההשקעה בוועדת השקעות פנימית

  • עוקבים באופן שוטף על ההשקעה ונמצאים בקשר תמידי עם היצרנים השונים

  • מבצעים בדיקת נאותות פנימית וחיצונית ( כפי שמקובל בגופי ההשקעה המובילים.

בעקבות המצב בשוק המקומי מה הן האפשרויות שלי בתור משקיע פרטי?

  1. אגד קרנות השקעה Fond Of Funds

  2. אגד קרנות אשראי - TLP - CREDIT ONE - מאפשרת למשקיעים פרטיים ותאגידים גישה ושילוב בין קרנות השקעה בינלאומיות ומקומיות מובילות וכך לפזר את ההשקעה בין מספר קרנות מתמחות

  3. אגד קרנות TLP MULTY STRATEGY - אגד קרנות המשלבת בין 30% קרנות גידור מובילות בעולם לבין 70% קרנות אשראי ומאפשרת שילוב איכותי בין קרנות השקעה בינלאומיות ולפזר את ההשקעה בין מספר קרנות מתמחות.


למידע נוסף בנושא השקעות אלטרנטיביות אתם מוזמנים ליצור קשר עם:

יניב ששון מנכ"ל פריפלן , תכנון פיננסי ופנסיוני בטלפון 050-8494444













Comments


bottom of page