הבחירה הדרך והאני מאמין שלי

ברוכים הבאים למרכז לתכנון פרישה,

קוראים לי יניב ששון, נשוי ואבא ל 3 ילדים מקסימים, ותק של מעל 14 שנה בשוק ההון וביטוח חלקם בעמדות בכירות בבית ההשקעות מיטב- דש ובמנורה מבטחים פיננסים. את דרכי התחלתי כיועץ השקעות בכיר בבנק דיסקונט. את לימודי לתואר ראשון בכלכלה חקלאית  BS.c התחלתי בשנת 2002 בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית ברחובות. לאחר מכאן המשכתי לתואר שני במנהל עסקים MBA מטעם הקריה האקדמית אונו. את רישיון יועץ השקעות קיבלתי במהלך שנת 2005 במסגרת עבודתי במוקד ההשקעות של בנק דיסקונט ולאחר מכן במהלך שנת 2008 במסגרת  תפקידי בבית ההשקעות מיטב -דש קיבלתי את הרישיון הפנסיוני.  

תכנון פרישה, יציאה לגמלאות, פרישה מוקדמת... אין ספק כי גיל הפרישה הינו צומת חשובה ומרכזית בחייו של כל אדם, צומת בה אנו נדרשים לקחת החלטות מהותיות רבות הנוגעות לעתידנו.  חלק מההחלטות קשורות לנושא מיסוי וחלקן בכלל נוגעות לנושא התא המשפחתי, הרצון להתחיל ולהנות מהכסף אותו חסכנו בכל ימי חיינו. פגישה עם מתכנן פרישה עשויה לתת מענה לחלק גדול מהשאלות שעולות.

 

בכל פעם מחדש מדהימה אותי העובדה שרבים מהאנשים שאני פוגש חסכו כל ימי חייהם, אם באופן עצמאי ואם באמצעות המעסיק, אנשים אלו מגיעים לפרישה ללא שום ידע לגבי הצפוי להם. הבירוקרטיה והרפורמות הרבות שהיו במהלך השנים רק מעצימות את הורטיגו שהם חווים, את חוסר ההתמצאות. רבים מלקוחותיי מתארים את מועד היציאה לפרישה כנקודה מפחידה נקודה בה העתיד אינו ברור. חוסר הוודאות שולט.

בדיוק בנקודה הזאת אני מבין שאני נמצא במקום הנכון, הידע והניסיון שצברתי במהלך החיים יכול לעזור לאנשים אחרים. יכול לחסוך להם עשרות אלפי שקלים ומעבר לכך להחזיר להם את הביטחון בעתיד.

הסמכות ותעודות
  • BSc - תואר ראשון בכלכלה חקלאית ומנהל , האוניברסיטה העברית

  • MBA - תואר שני במנהל עסקים ומימון , הקריה האקדמית אונו

  • רישיון יועץ השקעות - הרשות לני"ע ( הרישיון מותלה)

  • רישיון פנסיוני - הרשות לשוק ההון חיסכון וביטוח

  • קורס פנסיוני מתקדם - איציק בן ארויה ליווי פנסיוני בע"מ

  • מיסוי ליווי והכוונה לפרישה - איציק בן ארויה ליווי פנסיוני בע"מ

  • חבר בלשכת סוכני הביטוח בישראל משנת 2014

  • פועל באופן שוטף ויומיומי מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל במסגרת בית הסוכן "תלפיות פתרונות פיננסים" 

צור קשר: 

אלי הורביץ 27, "בית ארז"

קומה 1,  רחובות. 

​​

טלפון: 050-8494444

פקס: 08-9334335

info@preplan.co.il

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Google+ Icon

האמור לעיל  וכל המידע המופיע באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברת הביטוח, התנאים המלאים והקובעים הם התנאים המופיעים בפוליסות הביטוח עצמם ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות

ט.ל.ח