יניב ששון | MBA, B.Sc
תכנון פיננסי ופנסיוני
פיננסים, השקעות, פנסיה
מיסוי ליווי והכוונה לפרישה
אלי הורביץ 4, מתחם WorkPlus קומה 1, רחובות.
טלפון: 050-8494444 מייל: info@preplan.co.il
מי אנחנו?
PrePlan פמילי אופיס, הוקמה בשנת 2014 מתוך רצון לספק לקהל הלקוחות תכנון פיננסי ופנסיוני מקיף והוליסטי הנותן מענה למגוון רחב של נושאים בתחום הפנסיה, הפיננסים, והביטוח לאורך כל ציר הזמן. אני והצוות שלי משלבים ניסיון ארוך שנים מול כל בתי ההשקעות, חברות הביטוח וגופים פיננסים אחרים בישראל ומחוצה לה.
תחומי התמחות
-
תכנון פיננסי ופנסיוני.
-
השקעות ופתרונות פיננסים ( קופות גמל להשקעה, פוליסת חיסכון פיננסי, ניהול השקעות, קרנות השקעה אלטרנטיביות ועוד
-
ליווי, תכנון, מיסוי והכוונה לפרישה
-
ניהול סיכונים וביטוח בתחום: בריאות, סיעוד, חיים ועוד.
-
פתרונות ליווי, תכנון וניהול הון משפחתי
הסמכות ותעודות
-
BSc - תואר ראשון בכלכלה חקלאית ומנהל , האוניברסיטה העברית
-
MBA - תואר שני במנהל עסקים ומימון , הקריה האקדמית אונו
-
רישיון יועץ השקעות - הרשות לני"ע ( הרישיון מותלה)
-
רישיון פנסיוני - הרשות לשוק ההון חיסכון וביטוח
-
תעודת גמר "קורס פנסיוני מתקדם -ניתוח תיק לקוח" איציק בן ארויה ליווי פנסיוני בע"מ
-
תעודת גמר " קורס מקצועי מתקדם מיסוי ליווי והכוונה לפרישה" - איציק בן ארויה ליווי פנסיוני בע"מ
-
חבר בלשכת סוכני הביטוח בישראל משנת 2014
-
פועל באופן שוטף ויומיומי מול כל חברות הביטוח, בתי ההשקעות וגופים פיננסים מהמובילים בישראל.