המוצרים והשירותים שלנו

תכנון ליווי והכוונה לפרישה

כולל מיסוי

( כולל מסמכים למס הכנסה) 

החל מ 2,590 ש"ח *| (כולל מע"מ)

תכנון ליווי והכוונה לפרישה

כולל מיסוי ( ללא מסמכים

למס הכנסה) 

החל מ 1,990 *| (כולל מע"מ)

ריכוז ומיפוי תיק פנסיוני

וביטוחי בסיסי 

790 ש"ח | (כולל מע"מ)

מגוון הרצאות בנושא פרישה והשקעות לוועדי עובדים וגמלאים

1450 ש"ח | (כולל מע"מ)

ריכוז נתוני מסלקה

והפקת דו"ח מסכם

490 ש"ח | ( כולל מע"מ)

 

מה כולל השירות? 

  • פגישה טלפונית מקדימה ואיסוף נתונים

  • ריכוז נתונים מהמסלקה הפנסיונית

  • ריכוז נתונים מ"הר הביטוח" 

  • פגישה  בה יינתן הסבר לגבי התיק הפנסיוני והביטוחי הקיים

  • חוברת מוצרים מרכזת ומסמך ריכוז יתרות ומוצרים מסכם

 

למי הפגישה מיועדת? 

אנשים המעוניינים לקבל ריכוז של התיק הפנסיוני והביטוחי שלהם,  עלויות וריכוז יתרות לפני פרישה, לקראת פרישה ולאחר פרישה.

 

אורך הפגישה כ 60 דקות במשרדנו.

(לפגישה בבית הלקוח עלות נוספת אשר תקבע בהתאם לאזור המגורים) 

ריכוז ומיפוי תיק פנסיוני

וביטוחי בסיסי 

790 ש"ח 

 

מה כולל השירות? 

  • פגישה טלפונית מקדימה ואיסוף נתונים

  • ריכוז נתונים מהמסלקה הפנסיונית

  • ריכוז נתונים מ"הר הביטוח" 

  • ליווי והכוונה לפרישה כולל מסמך המלצות מרכז ופעולות לביצוע

  • בדיקת עלויות, התאמת רמת סיכון, מיסוי והמלצות לפריסת מס 

  • חוברת מוצרים מרכזת ומסמך ריכוז יתרות ומוצרים מסכם.

  • פגישה מסכמת 

 

למי הפגישה מיועדת? 

אנשים לקראת פרישה בדר"כ בני 55 ומעלה. כשנה לפני מועד הפרישה ובסמוך למועד הפרישה. 

אורך הפגישה כ 90 דקות במשרדנו.

*לפגישה בבית הלקוח עלות נוספת אשר תקבע בהתאם לאזור המגורים

** העלות הסופית תקבע בהתאם להיקף התיק הפנסיוני, מספר המוצרים והמורכבות של התיק. 

תכנון ליווי והכוונה לפרישה

כולל מיסוי

( ללא מסמכים למס הכנסה) 

החל מ 1,990 ש"ח  **

מה כולל השירות? 

  • פגישה טלפונית מקדימה ואיסוף נתונים

  • ריכוז נתונים מהמסלקה הפנסיונית

  • ריכוז נתונים מ"הר הביטוח" 

  • ליווי והכוונה לפרישה כולל מסמך המלצות מרכז ופעולות לביצוע

  • בדיקת עלויות, התאמת רמת סיכון, מיסוי והמלצות לפריסת מס 

  • חוברת מוצרים מרכזת ומסמך ריכוז יתרות ומוצרים מסכם.

  • טפסים רלוונטים למס הכנסה קרנות הפנסיה וחברות הביטוח ( פריסת מס, קיבוע זכויות , קבלת קצבה ועוד) 

  • פגישה מסכמת 

 

למי הפגישה מיועדת? 

אנשים לקראת פרישה בדר"כ בני 55 ומעלה. כשנה לפני מועד הפרישה ובסמוך למועד הפרישה. 

אורך הפגישה כ 90 דקות במשרדנו.

*לפגישה בבית הלקוח עלות נוספת אשר תקבע בהתאם לאזור המגורים

** העלות הסופית תקבע בהתאם להיקף התיק הפנסיוני, מספר המוצרים והמורכבות של התיק. 

תכנון ליווי והכוונה לפרישה

כולל מיסוי

( כולל מסמכים למס הכנסה) 

החל מ 2,590 ש"ח **

 
 

מה כולל השירות? 

  • קבלה וריכוז נתוני מסלקה

  • ריכוז מוצרי ביטוח במסגרת הר הביטוח

  • הפקת דו"ח מסלקה מרכז 

  • חוברת מהודרת + קובץ לשליחה במייל

 

למי מיועד? 

אנשים המעוניינים לרכז את כל המידע הפנסיוני והביטוחי של שמם

 

ריכוז נתוני מסלקה

והפקת דו"ח מסכם

החל מ 490 ש"ח

 

מה כולל השירות? 

  • הרצאה מקצועית באורך של כ 45 דקות.

  • הרצאות בנושאים שונים ומגוונים בניהם השקעות, תכנון פרישה, הכנה לפרישה ועוד. 

  • ההרצאות מועברות על יד אחד מבעלי הרישיון והמומחים הפנסיונים והפיננסים שלנו 

 

למי מיועד? 

ועדי עובדים, ועדי גימלאים וארגונים המעוניינים לתת לעובדים ערך מוסף מקצועי ואמיתי לקראת הפרישה

* העלות הסופית תקבע בהתאם להרצאה המבוקשת והמרצה הרלוונטי שיבחר על ידכם

הרצאות בנושאים שונים

החל מ 1,450 ש"ח* | ( כולל מע"מ)