לא מעט מהשכירים בישראל ( וגם העצמאיים, אבל נתייחס לכך בכתבה בנפרד ) זכאים מסיבות כאלו ואחרות להחזרי מס, הבדיקה יחסית פשוטה אבל דורשת התמקצעות על מנת שחלילה לא ייוצר מצב הפוך בו יתגלה שאתם אלו שחייבים כסף למס הכנסה ולא ההיפך.
רשימה חלקית של הקריטריונים לקבל החזרי מס לשכירים לשימושכם
ההכנסה שלכם מחויבת בתשלום של מס הכנסה
במידה ומשכתם כספים מקופת גמל או קרן פנסיה במהלך 6 השנים האחרונות.
עולים חדשים או תושבים חוזרים
במידה ונולדו לכם ילדים במהלך השנים האחרונות
ישובים מזכים - זיכוי ממס בגין תושבות בישוב מזכה
משלמים מזונות, ייתכן שמגיע לכם החזר מס
ילד הלומד בחינוך מיוחד
החלפתם מקום עבודה או שפוטרתם במהלך שנת המס
קבלה של דמי אבטלה, דמי לידה, תגמולי מילואים ועוד
תרומות למוסדות
פעילות בשוק ההון או אחזקה של ניירות ערך
עובדים ששילמו באופן עצמאי בשנת המס כספים לקופת גמל או לביטוח חיים
תואר ראשון שני ולימודים אקדמאיים
מילוי לא נכון או השמטת פרטים בטופס 101
פרטים שלא עודכנו נכון אשר עשויים להקטין את חובת המס
עבודה אצל מעסיק בחלק משנת המס או עבודה אצל 2 מעסיקים שונים במקביל
שינויים במצב משפחתי לאורך השנה
מעבר עבודה וגידול או קיטון בשכר
ועוד...
תהליך קבלת החזר מס לשכירים ממס הכנסה
ראשית עליכם לאסוף את כל החומר הרלוונטי כגון, אישורי מס מקרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות, תלושי שכר וטופס 106, אישורים על לימודים, קבלות על תרומות, מסמכים המעידים על שינוי במצב המשפחתי, מזונות ועוד.
לאחר איסוף החומר הרלוונטי, ניתן לפנות עצמאית למס הכנסה במידה ואתם יודעים בוודאות כי מגיע לכם החזר, האפשרות השנייה והנכונה יותר היא לפנות ליועץ מס אשר יעשה בדיקה מדוקדקת ויוודא כי באמת מגיע לכם החזר מס. במצב בו יתגלה שאתם חייבים כסף למס הכנסה יועץ המס לא יגיש את המסמכים.
אמנם תהליך בקשת ההחזר הוא פשוט, אך דורש מיומנות והתמקצעות.
חשוב! ניתן לקבל החזרי מס בגין תקופה רטרואקטיבית של 6 שנים בלבד, ולכן אנו ממליצים לבצע בדיקה של החזר מס אחת לכמה שנים ולהימנע מתקופת התיישנות
כמה עולה בדיקה של החזר מס לשכירים ומה זה כולל?
בדר"כ רוב יועצי המס לא יגבו כסף על הבדיקה הראשונית לזככאות, במידה ויועת המס יגלה כי מגיע לכם החזר, לאחר תחתמו על יפוי כח הוא יגיש את המסמכים למס הכנסה ולאחר קבלת החזר המס הוא העלות כיום יכולה לנוע בין 10% - 20% מההחזר שמגיע לכם.
פריפלן פמילי אופיס - מחלקת החזרי מס
כחלק בלתי נפרד מהשירות שאנו מספקים ללקוחותינו אנו מטפלים גם בנושא החזרי המס, מניסיון של שנים בתחום גילינו כי לא מעט שכירים זכאים להחזר מס. ההחזר הממוצע עומד על כ 8,000 ש"ח.
במסגרת השירות שלנו אנו לא גובים כסף על הבדיקה הראשונית. והתהליך כולל 4 שלבים פשוטים:
שיחת היכרות ומילוי של שאלון, איסוף חומר רלוונטי
בדיקה של היתכנות החזר מס
במידה ויש זכאות להחזר מס, אנו נגיש את המסמכים לרשויות המס.
קבלת הכסף לחשבונכם ותשלום עבור השירות. אנו גובים 10% בלבד מסכום ההחזר שמגיע לכם.
או במייל: info@preplan.co.il
פריפלן - פמילי אופיס, עוסקת בתכנון פיננסי ופנסיוני, פיננסים השקעות ופנסיה עם ותק של מעל 15 שנים, האמור לעיל וכל המידע המופיע באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברת הביטוח, התנאים המלאים והקובעים הם התנאים המופיעים בפוליסות הביטוח עצמם ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות ט.ל.ח