מיטב תיק השקעות מנוהל אג"ח לפדיון* | ניהול תיקים
תיק השקעות מנוהל וניהול תיקים על ידי מיטב דש. תיק מנוהל אג"ח לפדיון. סקירה של מסלול ההשקעה. פריפלן פמילי אופיס
top of page
Preplan | Family Office, Finance & More
צוות המומחים שלנו בפריפלן פמילי אופיס מתמחה בתכנון פיננסי ופנסיוני, ניהול השקעות ופיזור השקעות גלובלי הכולל פיזור סיכונים רחב וניהול השקעות מקצועי באמצעות מגוון רחב של מכשירים פיננסים בניהם השקעות אלטרנטיביות, ניהול תיקים, פוליסות חיסכון, קופות גמל להשקעה ועוד
"תכנון מקדים תמיד יהיה הצעד הנכון לפני שיוצאים לדרך"
מוצרים
המוצרים והשירותים שלנו:
BLOG
כתבות עדכונים וחדשות:
הבחירה הדרך והאני מאמין שלי
ברוכים הבאים למרכז לתכנון פרישה,
קוראים לי יניב ששון, נשוי ואבא ל 3 ילדים מקסימים, ותק של מעל 18 שנה בשוק ההון בנקים וביטוח חלקם בעמדות בכירות בבית ההשקעות מיטב, ובמנורה מבטחים פיננסים. את דרכי התחלתי כיועץ השקעות בכיר בבנק דיסקונט. את לימודי לתואר ראשון בכלכלה חקלאית BS.c התחלתי בשנת 2002 בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית ברחובות. לאחר מכאן המשכתי לתואר שני במנהל עסקים MBA מטעם הקריה האקדמית אונו. את רישיון יועץ השקעות קיבלתי במהלך שנת 2005 במסגרת עבודתי במוקד ההשקעות של בנק דיסקונט ולאחר מכן במהלך שנת 2008 במסגרת תפקידי בבית ההשקעות מיטב הוסמכתי וקיבלתי את הרישיון הפנסיוני.
הסמכות ותעודות
-
BSc - תואר ראשון בכלכלה חקלאית ומנהל , האוניברסיטה העברית
-
MBA - תואר שני במנהל עסקים ומימון , הקריה האקדמית אונו
-
רישיון יועץ השקעות - הרשות לני"ע ( הרישיון מותלה)
-
רישיון פנסיוני - הרשות לשוק ההון חיסכון וביטוח
-
תעודת גמר "קורס פנסיוני מתקדם -ניתוח תיק לקוח" איציק בן ארויה ליווי פנסיוני בע"מ
-
תעודת גמר " קורס מקצועי מתקדם מיסוי ליווי והכוונה לפרישה" - איציק בן ארויה ליווי פנסיוני בע"מ
-
חבר בלשכת סוכני הביטוח בישראל משנת 2014
-
פועל באופן שוטף ויומיומי מול כל חברות הביטוח, בתי ההשקעות וגופים פיננסים מהמובילים בישראל.
Contact
bottom of page