top of page
Stock Trading Graph

Preplan | Family Office, Finance & More

צוות המומחים שלנו בפריפלן פמילי אופיס מתמחה בתכנון פיננסי ופנסיוני, ניהול השקעות ופיזור השקעות גלובלי הכולל פיזור סיכונים רחב וניהול השקעות מקצועי באמצעות מגוון רחב של מכשירים פיננסים בניהם השקעות אלטרנטיביות, ניהול תיקים, פוליסות חיסכון, קופות גמל להשקעה ועוד

"תכנון מקדים תמיד יהיה הצעד   הנכון לפני שיוצאים לדרך"

מוצרים

המוצרים והשירותים שלנו: 

פוליסת חיסכון

ניהול תיק השקעות באמצעות פוליסת חיסכון החל מ  100,000 ש"ח 

מיסוי ליווי והכוונה לפרישה

מיועד ללקוחות לפני פרישה החל מגיל 60, תכנון הפרישה והתנהלות מול מס הכנסה

קופת גמל להשקעה  

ניהול תיק השקעות קטן באמצעות קופת גמל להשקעה  עד 76,000 ש"ח לשנה 

תכנון פיננסי ופנסיוני | צ'ק אפ פיננסי ופנסיוני

בדיקה מלאה ומקיפה של התיק הפיננסי והפנסיוני

ניהול תיקים | תיק השקעות מנוהל

ניהול תיק השקעות החל

מ 350,000 ש"ח 

השקעות אלטרנטיביות | ללקוחות כשירים

מגוון גדול של השקעות אלטרנטיביות ללקוחות כשירים החל מ 500,000 ש"ח 

BLOG

כתבות עדכונים וחדשות:

הבחירה הדרך והאני מאמין שלי

ברוכים הבאים למרכז לתכנון פרישה,

קוראים לי יניב ששון, נשוי ואבא ל 3 ילדים מקסימים, ותק של מעל 18 שנה בשוק ההון בנקים וביטוח חלקם בעמדות בכירות בבית ההשקעות מיטב, ובמנורה מבטחים פיננסים. את דרכי התחלתי כיועץ השקעות בכיר בבנק דיסקונט. את לימודי לתואר ראשון בכלכלה חקלאית  BS.c התחלתי בשנת 2002 בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית ברחובות. לאחר מכאן המשכתי לתואר שני במנהל עסקים MBA מטעם הקריה האקדמית אונו. את רישיון יועץ השקעות קיבלתי במהלך שנת 2005 במסגרת עבודתי במוקד ההשקעות של בנק דיסקונט ולאחר מכן במהלך שנת 2008 במסגרת  תפקידי בבית ההשקעות מיטב  הוסמכתי וקיבלתי את הרישיון הפנסיוני.  

הסמכות ותעודות
  • BSc - תואר ראשון בכלכלה חקלאית ומנהל , האוניברסיטה העברית

  • MBA - תואר שני במנהל עסקים ומימון , הקריה האקדמית אונו

  • רישיון יועץ השקעות - הרשות לני"ע ( הרישיון מותלה)

  • רישיון פנסיוני - הרשות לשוק ההון חיסכון וביטוח

  • תעודת גמר "קורס פנסיוני מתקדם -ניתוח תיק לקוח"  איציק בן ארויה ליווי פנסיוני בע"מ

  • תעודת גמר " קורס מקצועי מתקדם מיסוי ליווי והכוונה לפרישה" - איציק בן ארויה ליווי פנסיוני בע"מ

  • חבר בלשכת סוכני הביטוח בישראל משנת 2014

  • פועל באופן שוטף ויומיומי מול כל חברות הביטוח, בתי ההשקעות וגופים פיננסים מהמובילים בישראל.

יניב ששון - מנכ"ל פריפלן פמילי אופיס
Contact
bottom of page