תכנון מקדים תמיד יהיה הצעד הנכון לפני היציאה לפרישה

תכנון פנסיוני ליווי הכוונה ומיסוי לפורשים

 

הבחירה הדרך והאני מאמין שלי

ברוכים הבאים למרכז לתכנון פרישה,

קוראים לי יניב ששון, נשוי ואבא ל 3 ילדים מקסימים, ותק של מעל 14 שנה בשוק ההון וביטוח חלקם בעמדות בכירות בבית ההשקעות מיטב- דש ובמנורה מבטחים פיננסים. את דרכי התחלתי כיועץ השקעות בכיר בבנק דיסקונט. את לימודי לתואר ראשון בכלכלה חקלאית  BS.c התחלתי בשנת 2002 בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית ברחובות. לאחר מכאן המשכתי לתואר שני במנהל עסקים MBA מטעם הקריה האקדמית אונו. את רישיון יועץ השקעות קיבלתי במהלך שנת 2005 במסגרת עבודתי במוקד ההשקעות של בנק דיסקונט ולאחר מכן במהלך שנת 2008 במסגרת  תפקידי בבית ההשקעות מיטב -דש קיבלתי את הרישיון הפנסיוני.  

הסמכות ותעודות
  • BSc - תואר ראשון בכלכלה חקלאית ומנהל , האוניברסיטה העברית

  • MBA - תואר שני במנהל עסקים ומימון , הקריה האקדמית אונו

  • רישיון יועץ השקעות - הרשות לני"ע ( הרישיון מותלה)

  • רישיון פנסיוני - הרשות לשוק ההון חיסכון וביטוח

  • תעודת גמר "קורס פנסיוני מתקדם -ניתוח תיק לקוח"  איציק בן ארויה ליווי פנסיוני בע"מ

  • תעודת גמר " קורס מקצועי מתקדם מיסוי ליווי והכוונה לפרישה" - איציק בן ארויה ליווי פנסיוני בע"מ

  • חבר בלשכת סוכני הביטוח בישראל משנת 2014

  • פועל באופן שוטף ויומיומי מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל במסגרת בית הסוכן "תלפיות פתרונות פיננסים" 

איך אני יכול לעזור לך?

מה כולל השירות? 

  • פגישה טלפונית מקדימה ואיסוף נתונים

  • ריכוז נתונים מהמסלקה הפנסיונית

  • ריכוז נתונים מ"הר הביטוח" 

  • פגישה  בה יינתן הסבר לגבי התיק הפנסיוני והביטוחי הקיים

  • חוברת מוצרים מרכזת ומסמך ריכוז יתרות ומוצרים מסכם

 

למי הפגישה מיועדת? 

אנשים המעוניינים לקבל ריכוז של התיק הפנסיוני והביטוחי שלהם,  עלויות וריכוז יתרות לפני פרישה, לקראת פרישה ולאחר פרישה.

 

אורך הפגישה כ 60 דקות במשרדנו.

(לפגישה בבית הלקוח עלות נוספת אשר תקבע בהתאם לאזור המגורים) 

ריכוז ומיפוי תיק פנסיוני

וביטוחי בסיסי 

790 ש"ח| ( כולל מע"מ)

מה כולל השירות? 

  • פגישה טלפונית מקדימה ואיסוף נתונים

  • ריכוז נתונים מהמסלקה הפנסיונית

  • ריכוז נתונים מ"הר הביטוח" 

  • ליווי והכוונה לפרישה כולל מסמך המלצות מרכז ופעולות לביצוע

  • בדיקת עלויות, התאמת רמת סיכון, מיסוי והמלצות לפריסת מס 

  • חוברת מוצרים מרכזת ומסמך ריכוז יתרות ומוצרים מסכם.

  • פגישה מסכמת 

 

למי הפגישה מיועדת? 

אנשים לקראת פרישה בדר"כ בני 55 ומעלה. כשנה לפני מועד הפרישה ובסמוך למועד הפרישה. 

אורך הפגישה כ 90 דקות במשרדנו.

*לפגישה בבית הלקוח עלות נוספת אשר תקבע בהתאם לאזור המגורים

** העלות הסופית תקבע בהתאם להיקף התיק הפנסיוני, מספר המוצרים והמורכבות של התיק. 

תכנון ליווי והכוונה לפרישה

כולל מיסוי

( ללא מסמכים למס הכנסה) 

החל מ 1,990 ש"ח | ( כולל מע"מ)

מה כולל השירות? 

  • פגישה טלפונית מקדימה ואיסוף נתונים

  • ריכוז נתונים מהמסלקה הפנסיונית

  • ריכוז נתונים מ"הר הביטוח" 

  • ליווי והכוונה לפרישה כולל מסמך המלצות מרכז ופעולות לביצוע

  • בדיקת עלויות, התאמת רמת סיכון, מיסוי והמלצות לפריסת מס 

  • חוברת מוצרים מרכזת ומסמך ריכוז יתרות ומוצרים מסכם.

  • טפסים רלוונטים למס הכנסה קרנות הפנסיה וחברות הביטוח ( פריסת מס, קיבוע זכויות , קבלת קצבה ועוד) 

  • פגישה מסכמת 

 

למי הפגישה מיועדת? 

אנשים לקראת פרישה בדר"כ בני 55 ומעלה. כשנה לפני מועד הפרישה ובסמוך למועד הפרישה. 

אורך הפגישה כ 90 דקות במשרדנו.

*לפגישה בבית הלקוח עלות נוספת אשר תקבע בהתאם לאזור המגורים

** העלות הסופית תקבע בהתאם להיקף התיק הפנסיוני, מספר המוצרים והמורכבות של התיק. 

תכנון ליווי והכוונה לפרישה

כולל מיסוי

( כולל מסמכים למס הכנסה) 

החל מ 2,590 ש"ח* | (כולל מע"מ)

 
צור קשר: 

אלי הורביץ 27, "בית ארז"

קומה 1,  רחובות. 

​​

טלפון: 050-8494444

פקס: 08-9334335

info@preplan.co.il

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Google+ Icon

האמור לעיל  וכל המידע המופיע באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברת הביטוח, התנאים המלאים והקובעים הם התנאים המופיעים בפוליסות הביטוח עצמם ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות

ט.ל.ח