אחד מהיתרונות הבולטים והמרכזיים של תיק השקעות מנוהל הינה היכולת של מנהל ההשקעות לתת מענה פרטני ללקוחות וסקטורים ספציפיים. כדוגמת ישראלים עם אזרחות אמריקאית אשר מוגבלים מבחינת יכולת ההשקעה שלהם.
או במייל: info@preplan.co.il
תיק השקעות מנוהל כחול לבן | לישראלים עם אזרחות אמריקאית
המסלול מאפשר ללקוח תושב ישראל המחזיק באזרחות אמריקאית , להשקיע במישרין בניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל בלבד
התיק מנוהל באמצעות השקעה ישירה בלבד – ללא קרנות נאמנות ישראליות אשר גוררות תשלום מס גבוה לבעלי אזרחות אמריקאית
ההשקעה מבוצעת בניירות ערך ישראלים בלבד ולא ניירות אמריקאים אשר עלולים לגרור בגינם מס עזבון בעת פטירה
התיק משקיע בחברות החזקות והבולטות בשוק הישראלי , לאחר אנליזה ובדיקה מקיפה של מחלקת המחקר ונותן הזדמנות להסיט השקעות לשוק בישראל אשר מתומחר יחסית בזול בהשוואה לשווקים בחו''ל בדגש על השוק האמריקאי.
למי מתאים תיק השקעות מנוהל כחול לבן?
המסלול מאפשר ללקוח תושב ישראל המחזיק באזרחות אמריקאית להשקיע במשירין בניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל בלבד.
מה הוא סכום ההשקעה המינימלי בתיק השקעות כחול לבן?
מסלולי ההשקעה כחול לבן מתאימים ללקוחות ניהול תיקים לסכום השקעה מינימאלי של 1 מיליון ש"ח ומעלה.
יתרונות מסלול השקעה ניהול תיקים כחול לבן
מסלול השקעה כחול לבן זה מהווה פתרון לעובדה שמשקיעים בעלי אזרחות אמריקאית חייבים בשיעורי מס רווחי הון גבוהים
בעקבות רווחים על השקעה בקרנות נאמנות ישראליות.
המסלול מאופיין בפיזור השקעות רחב לצורך הקטנת הסיכון.
התיק מנוהל בחשבון הבנק של הלקוח.
כל חברה שאנו משקיעים בה במסגרת המסלול עוברת אנליזה מקיפה ויסודית של מחלקת המחקר.
שירות זמין בוואטסאפ ונייד אישי של מנהל קשרי לקוחות.
מנוהל ע"י הראל פיננסים, בית השקעות מהגדולים והיציבים בישראל, מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים.
קיימים 5 מסלולי השקעה המוצעים ישראלים עם אזרחות אמריקאית?
מסלול כחול לבן ללא מניות
מסלול כחול לבן עד 20% מניות
מסלול כחול לבן עד 30% מניות
מסלול כחול לבן עד 50% מניות
מסלול כחול לבן עד 100% מניות
חשוב! הגוף המנהל הינה חברת ניהול התיקים של הראל ביטוח ופיננסים. אחד מהגופים הפיננסים הגדולים והוותיקים בישראל.
או במייל: info@preplan.co.il
פריפלן - פמילי אופיס, עוסקת בתכנון פיננסי ופנסיוני, פיננסים השקעות ופנסיה עם ותק של מעל 15 שנים, האמור לעיל וכל המידע המופיע באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברת הביטוח, התנאים המלאים והקובעים הם התנאים המופיעים בפוליסות הביטוח עצמם ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות ט.ל.ח